南通鍛壓12月15日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買承立新、周洪亮等合計(jì)持有的恒潤(rùn)重工100%股份,并募集配套資金。公司表示,重組完成后將進(jìn)入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域,并借助新能源行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期,盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。公司股票將于12月16日復(fù)牌。 方案顯示,恒潤(rùn)重工100%股權(quán)初步商定的交易價(jià)格為4.35億元,其中公司擬以現(xiàn)金方式合計(jì)支付10875萬(wàn)元,并以14.29元/股合計(jì)發(fā)行2283.065萬(wàn)股。此外,公司擬向控股股東郭慶、投資者吳伯平、贏盛通典發(fā)行股份募集配套資金合計(jì)不超過(guò)1.0875億元,發(fā)行價(jià)格同樣為14.29元/股。其中郭慶認(rèn)購(gòu)1429萬(wàn)元,其他投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)9446萬(wàn)元。 公告顯示,恒潤(rùn)重工是一家專業(yè)從事輾制環(huán)形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前已逐步向以風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)配套風(fēng)電塔筒法蘭等關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)型,主要客戶包括西門子集團(tuán)、美國(guó)通用電氣、德國(guó)安保集團(tuán)、上海電氣、江南鍋爐、雙良集團(tuán)、艾默生等國(guó)內(nèi)外知名裝備制造企業(yè)。 截至2014年9月30日,恒潤(rùn)重工總資產(chǎn)為8.35億元,凈資產(chǎn)為2.94億元,其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.22億元、5.00億元和5.17億元,凈利潤(rùn)分別為4117.19萬(wàn)元、1417.10萬(wàn)元和2497.28萬(wàn)元。 根據(jù)公司與承立新、周洪亮簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償框架協(xié)議》,標(biāo)的公司2014年度至2017年度承諾凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、5200萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。 南通鍛壓表示,目前風(fēng)能等為代表的新能源行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展機(jī)遇期,全球風(fēng)電需求已大幅提升,未來(lái)存在較大發(fā)展空間。此次交易完成后,上市公司將進(jìn)入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域,借助新能源行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期,盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)公司的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 |
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