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“如今蔚來換電網絡和蔚來能源云，已經做好了向行業開放的準備。”11月21日，蔚來宣布了與長安達成換電業務的合作協議。8天后，蔚來的換電業務合作伙伴又添加了吉利控股。11月29日，蔚來李斌與吉利李書福笑容滿面地簽署了換電合作戰略，雙方將在換電電池標準、換電技術、換電服務網絡建設及運營、換電車型研發及定制、電池資產管理及運營等多個領域展開全面合作。

共識正在逐漸形成。曾經不被看好的換電路線結出果實，蔚來的堅定投入即將獲得回報。在補能戰場上，這個由2萬根充電樁、近2200座充電站構建起來的領導者角色得以確認。隨著換電體系徐徐開放，同行者越來越多，蔚來所建立的“換電聯盟”也將成為參與市場競爭的重要一環。

幾乎同一時間，奔馳與寶馬宣布建立合資公司，在中國市場運營超級充電網絡，計劃到2026年底建設1000座超級充電站和7000根充電樁。

這或許也意味著市場格局發生了轉折。依靠爆款單品獲得品牌與市場躍遷的可能性逐漸閉合，擁有更多資源與話語權的國家隊、民營和傳統跨國車企巨頭入場，通過合縱連橫的方式，競賽變成了一個循環加碼的升維游戲。獲勝的一方需要團結一切盡可能的力量。

換電聯盟初具雛形

11月29日上午，李斌與李書福會面的視頻已經在微博中流傳開來。兩小時后，蔚來、吉利雙雙官宣。根據公告，簽約現場，吉利控股集團旗下易易互聯科技有限公司CEO劉金良與蔚來高級副總裁沈斐代表雙方簽約。

易易互聯是這次合作的主體。其主要經營的換電車型有睿藍電車、楓葉電車等，計劃在未來3年運營2000座換電站。也就是說，蔚來與吉利的合作中，將同步構建私家車和營運車兩大體系。

“綠色可持續發展和碳中和已成為全球共識。作為新能源汽車重要補能方式之一，換電模式的高質量發展需要全行業各方攜手、共同推進。”吉利控股李書福表示。

體量巨大的吉利控股擁有領克、極氪、極星、路特斯等眾多國際知名品牌，以吉利控股而非吉利汽車的身份與蔚來進行簽約，為未來的換電合作留下了大量的想象空間。

梅賽德斯-奔馳也在之前一度被視為加入蔚來換電的合作人選。路透社爆料稱，雙方一度有過合作的意向接觸，但最終沒能進行下去。蔚來否認了傳聞，而奔馳在一份回應中表示，雖然沒有合作計劃，但“康林松正在與包括李斌在內的各個行業領導者和同行進行定期對話。”

各種虛虛實實的傳聞中，蔚來的換電價值正在被廣泛地看到與接受。如今，合作終于瓜熟蒂落，先后獲得了央企與民營巨頭的認可。

“換電是蔚來巨大的先發優勢，目前已經到了面向全行業開放的時刻，明天就會宣布第一家合作伙伴，后面還有4-5家在談”，李斌在蔚來九周年的講話中透露。這番話后，長安成為首個加入蔚來換電體系的車企。

據悉，長安與蔚來將聯合推動建立換電電池標準，在統一電池包標準基礎上，雙方將聯合研發可換電車型，首款車型將在2025年上市。

針對換電體系開放，是否會影響蔚來車主用車體驗的擔憂，李斌回應稱，將繼續推進蔚來用戶專屬換電網絡建設，持續提升蔚來用戶的加電體驗。“對外共享的是下一代面向大眾市場的超充快換電池包，蔚來品牌用戶放心，換電體驗只會更好。”

而換電路線已不再受到質疑，如今的合作達成，開放換電體系成為蔚來獲勝的籌碼。

不僅于此，補能體驗顯然已成為車企競爭的重要部分。11月30日，緊隨換電隊伍的擴大，梅賽德斯-奔馳（中國）投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司也宣布簽署合作協議，雙方將以50:50的股比在中國成立合資公司，在中國市場運營超級充電網絡。

據了解，到2026年底，該合資公司計劃在中國建設至少1000座具備先進技術的超級充電站，約7000根超充樁。首批充電站計劃于2024年起在中國重點新能源汽車城市開始運營，后續充電站建設將覆蓋全國其他城市和地區。該合資公司的充電網絡將向公眾開放。

“云服務”開啟正向回報

2018年，蔚來首家換電站在深圳落成，此后5年間，蔚來在換電建設上投入力度堅決。截至目前，蔚來擁有近2200座換電站，累計提供超過3200萬次的換電服務。按照每個站的建設成本300萬元計算，蔚來在換電體系上的花費共計約60億元。今年4月，蔚來更新第三代換電站，換電速度提高20%，換一次電不足5分鐘，做到“換電比加油更快”；電池倉位由13個增加到21個，每日服務容量增加30%，達到408次的更換頻次。同時采用雙向充電，參與電網調節。

換電效率的提升還需要有相應的需求支撐。沈斐曾經公開表示，蔚來換電站每日換電次數50到60單可實現盈利，而當前的換電單量為35單左右。20%換電站實現盈虧平衡。

為了擴大用戶的使用規模，蔚來推出了“泊車不斷電”功能，同時在年租和月租的基礎上新增日租功能。此外，蔚來決定在合肥建立換電站工廠，以提升換電站建設產能。據沈斐介紹，建立換電站工廠，換電站從決策到發貨的時間僅需3個月。

6月，換電服務也與車價本身解綁，轉換為一項需要付費購買的權益。在此前，蔚來已經逐步收縮換電站權益服務：用戶原有的每月免費換電次數在5月31日后調整由6次調整為4次。

“換電服務收費其實是對的，因為消費者給車加油就是收費的。”秦力洪認為，如果按照蔚來內部的模擬賬本，NIO power已經是一個賺錢的部門。蔚來希望換電站不僅是一項服務政策，它還是能源體系的一部分。沈斐透露，蔚來換電站已經參與到浙江電網的谷峰調節，是國內首家接入國家電網虛擬電廠調節的車企。在今年的NIO Power Day上，蔚來發布了V2G直流充電樁，用戶可將車輛接入電網反向充電，補充用電缺口。

而長期的重資產投入也讓蔚來成為國內虧損最大的車企。今年上半年，蔚來營收194.5億元，同比下降3.74%，凈虧損達到109.26億元，同比增加139%。

李斌曾將換電站對于蔚來的意義比作亞馬遜的云服務：投資規模和投資時間都相對較大，在規模效應達成后，投資回報將快速增長。隨著蔚來與長安、吉利相繼達成合作，換電業務也邁出了重要一步：獨自領跑幾年后，蔚來的換電業務由內部應用轉向外部服務，形成換電體系生態。

此前，蔚來已經與國家能源局制定行業換電標準，截止目前，蔚來已獲得換電相關專利超過1200項，累計參與換電標準編制超20項。蔚來換電的企業標準成為行業標準的重要參考。

這也有利于進一步擴大換電的普及程度。一直以來，蔚來用戶與非蔚來用戶對于換電有著截然相反的評價： 蔚來用戶會將換電是馬上就能獲得的接近甚至超越加油的補能體驗。2022年2月，蔚來用戶換電量首次超過充電量，截至目前，超過50%的蔚來用戶以換電形式實現加電，換電服務已經獲得蔚來用戶的認可，但對于沒有使用過的潛在用戶來說，沒有感受到的換電服務并不能成為購買決策的重要一環。

單品較量演變為升維游戲

新能源電車曾經是一個爆品就能撼動燃油車格局的激揚時代，一款單品挑戰成功，電車“新貴”往往就在此間產生。這也是眾多車企不遺余力尋找差異化的階段。

蔚來對于換電站的考慮從2015年就在醞釀。在蔚來持續落子補能建設時，理想也憑借理想ONE和L系列速打爆市場，帶動了行業此后的競爭風潮，問界、魏牌藍山等入局者競相效仿，做大了增程產品路線的競爭格局。

家用市場也因此硝煙彌漫。車企們紛紛向市場和用戶爭相提供 “更大的空間、越級的配置”。就連一向標榜操控的特斯拉也在Model 3的改款中向流行靠攏，“移動的家”四個字出現在新model 3的宣傳資料中。

中型和大中型SUV產品順勢而上，純電車企也希望分一杯羹。在換電服務與車價解綁后，蔚來ES6的勢頭更勝，成為蔚來的主力車型；小鵬G9的重新回歸讓市場無法忽視它的存在，在10月登頂大中型純電SUV銷量榜首，推動小鵬走出低谷。智己和阿維塔也先后瞄準這個市場，強調電動車“套內面積”的最大化。

這股戰火一路連綿不絕，燒到了MPV領域——相比大型SUV在后排的局限性，MPV的大空間、多排座位和乘坐舒適性會更加受到家庭用戶的歡迎。

先行者騰勢D9賣出萬輛的月銷水平后，越來越多的頭部玩家涌入。在最近，理想Mgea與小鵬X9狹路相逢，還未上市的兩款車型已經展開了交鋒。理想、小鵬也成為廣州車展中最擁擠的展臺。理想希望通過Mgea挑戰豪華車市場的第一名，而小鵬期待X9成為大型純電MPV的銷量冠軍。據報道，比亞迪明年也將推出MPV，而在社交平臺中，蔚來也傳出規劃MPV的消息。

要等到明年，這場角逐才能分出勝負。而當2024年市場轉向洗牌式淘汰賽，關于品類的戰爭也許會越來越少了。而競爭主題越來越整齊劃一：智能化、空間得房率以及更高的補能效率。

新的競爭模式正在形成，變化從華為成立技術型平臺開始。車BU部門與長安成立合資公司，“華為堅持不造車，而是發揮自身ICT技術優勢和營銷能力，幫助車企造好車、賣好車。我們會持續履行對客戶和伙伴的承諾，共同推進汽車產業的崛起。”華為輪值董事長徐直軍表示。

這個合資公司保持著動態開放的可能性，一旦長安與華為的聯手取得成功，那么，華為技術賦能傳統車企將變成可復制、可遷移的資源組合，在不斷擠壓的格局中形成一股獨立力量。

這同樣也是“換電聯盟”的發展路徑。如今，隨著兩項合作落定，蔚來也扮演著類似華為的角色，開放換電的基礎設施，給予合作伙伴技術與資源的支持。最終，蔚來和它的換電成員也將在競爭中增長肌肉，成為另一股強壯的勢力。

轉折的時刻加速到來。隨著國家隊、民營和傳統跨國車企巨頭的相繼入場，這場競賽正在變成一個升維游戲：單槍匹馬越來越難以脫穎而出，資源的排列組合成為賽事比拼的新的進程。資源、力量循環注入，在“滾雪球”一般的較量中，寡不敵眾者會跌落下場，而那些勢力、野心不斷喂養與壯大的人，將穩穩留在牌桌上。