11月8日,乘聯(lián)會(huì)公布10月乘用車市場產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)。 2023年10月乘用車市場零售達(dá)到203.3萬輛,同比增長10.2%,環(huán)比增長0.7%。今年累計(jì)零售1726.7萬輛,同比增長3.2%。 今年10月車市零售環(huán)比走強(qiáng),形成“銀九金十”的較強(qiáng)走勢,這也是近幾年的常見走勢,原因是新能源車的增長動(dòng)力驅(qū)動(dòng)環(huán)比走強(qiáng)。10月車市促銷持續(xù)增大,燃油車和新能源車促銷均環(huán)比增大,購車消費(fèi)需求有所釋放。 國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出,旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。商務(wù)部推動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)效果顯現(xiàn),國慶前后各地方車展等活動(dòng)豐富多彩,各地也仍在陸續(xù)發(fā)布新的促消費(fèi)政策,地方補(bǔ)貼發(fā)放逐漸常態(tài)化,與企業(yè)促銷合力對年底車市構(gòu)成穩(wěn)定支撐。 持續(xù)的降價(jià)浪潮使得終端消費(fèi)者觀望情緒加重,終端促銷邊際效益遞減,十月下旬觀望“雙11”等現(xiàn)象也有體現(xiàn)。 10月自主品牌零售113萬輛,同比增長20%,環(huán)比增長5%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.6%,同比增長4個(gè)百分點(diǎn);2023年自主品牌累計(jì)份額51%,同比增長4.9個(gè)百分點(diǎn)。10月自主品牌批發(fā)市場份額60.1%,同比增長6.4個(gè)百分點(diǎn);自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量,頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異,比亞迪、奇瑞、長安、吉利等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。 10月主流合資品牌零售68萬輛,同比下降2%,環(huán)比增長1%。10月德系品牌零售份額18.1%,同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn),日系品牌零售份額17.7%,同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到6.1%,同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。 10月豪華車零售22萬輛,同比增長8%,環(huán)比下降16%。去年受芯片供給短缺影響的豪車缺貨問題逐步改善,但傳統(tǒng)豪車市場需求并不很強(qiáng)。 出口:今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的10月乘用車出口(含整車與CKD)39.1萬輛,同比增長49%,環(huán)比增長9%。1-10月乘用車出口307萬輛,同比增長66%。10月新能源車占出口總量的28.6%。隨著出口運(yùn)力的提升,10月自主品牌出口達(dá)到31.8萬輛,同比增長69%,環(huán)比增長7%;合資與豪華品牌出口7.3萬輛,同比下降3%。 生產(chǎn):10月乘用車生產(chǎn)245.1萬輛,同比增長7.2%,環(huán)比增長0.6%。由于市場競爭已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,企業(yè)生產(chǎn)極其謹(jǐn)慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降15%,環(huán)比下降7%;合資品牌生產(chǎn)同比下降13%,環(huán)比下降8%;自主品牌生產(chǎn)同比增長26%,環(huán)比增長6%。 批發(fā):10月全國乘用車廠商批發(fā)244.5萬輛,同比增長11.3%,環(huán)比下降0.3%。今年累計(jì)批發(fā)2027.1萬輛,同比增長7.2%。受新能源及出口市場拉動(dòng)的促進(jìn),10月廠商銷量創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高。10月自主車企批發(fā)147.2萬輛,同比增長26%,環(huán)比增長6%。主流合資車企批發(fā)71.4萬輛,同比下降5%,環(huán)比下降7%。豪華車批發(fā)26萬輛,同比下降5%,環(huán)比下降14%。 10月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共34家(環(huán)比持平),其中同比增速超50%的有7家,同比增速超10%的有18家。 庫存:10月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)較快,而零售回暖平穩(wěn),推動(dòng)渠道庫存增長,形成了廠商產(chǎn)量高于批發(fā)0.6萬輛,而廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售2.1萬輛的增庫存走勢。廠商與渠道從去年12月到今年10月持續(xù)去庫存42萬輛從而減緩了渠道庫存壓力。 新能源:10月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到91.9萬輛,同比增長27.5%,環(huán)比增長13.8%。今年累計(jì)生產(chǎn)683.5萬輛,同比增長31.5%。10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到88.3萬輛,同比增長30.1%,環(huán)比增長5.7%。今年累計(jì)批發(fā)680.0萬輛,同比增長35.5%。10月新能源車市場零售76.7萬輛,同比增長37.5%,環(huán)比增長2.7%。今年累計(jì)零售595.4萬輛,同比增長34.2%。 1)批發(fā):10月新能源車廠商批發(fā)滲透率36.2%,較2022年10月30.9%的滲透率提升5.3個(gè)百分點(diǎn)。10月,自主品牌新能源車滲透率51%;豪華車中的新能源車滲透率33.6%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.4%。10月純電動(dòng)批發(fā)銷量58.5萬輛,同比增長14.4%,環(huán)比增長3.7%;插電混動(dòng)銷量29.8萬輛,同比增長78.2%,環(huán)比增長9.9%,新能源車占比34%,較同期占比增加9個(gè)點(diǎn)。10月B級電動(dòng)車銷量16.4萬輛,同比增長25%,環(huán)比增長2%,占純電動(dòng)份額28%。純電動(dòng)市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場崛起,其中A00級批發(fā)銷量10.7萬輛,同比下降17%,環(huán)比增長14%,占純電動(dòng)18%份額,同比份額下降7個(gè)百分點(diǎn);A0級批發(fā)銷量20.1萬輛,占純電動(dòng)34%份額,同比增加13個(gè)百分點(diǎn);A級電動(dòng)車9.8萬輛,占純電動(dòng)份額17%;各級別電動(dòng)車銷量相對分化。 10月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有25個(gè):比亞迪宋 63,965輛、Model Y 47,164輛、比亞迪海鷗 43,350輛、比亞迪秦 42,767輛、比亞迪元 41,449輛、軒逸 38,927輛、朗逸 38,778輛、比亞迪海豚 35,189輛、哈弗H6 30,042輛、埃安Y 27,304輛、長安CS75 27,220輛、速騰 26,892輛、五菱繽果 26,703輛、瑞虎7 26,224輛、Model 3 24,951輛、瑞虎8 22,987輛、星越 22,613輛、博越 21,955輛、邁騰 21,501輛、帕薩特 21,296輛、名爵ZS 20,943輛、鋒蘭達(dá) 20,686輛、CR-V 20,504輛、比亞迪漢 20,267輛、名爵5系 20,081輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位,優(yōu)勢地位明顯。 2)零售:10月新能源車國內(nèi)零售滲透率37.8%,較去年同期30.2%的滲透率提升7.6個(gè)百分點(diǎn)。10月,自主品牌中的新能源車滲透率60.4%;豪華車中的新能源車滲透率19.6%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.5%。從月度國內(nèi)零售份額看,10月主流自主品牌新能源車零售份額72.9%,同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn);合資品牌新能源車份額5.6%,同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn);新勢力份額15.8%,同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn);特斯拉份額3.7%,同比增加0.7個(gè)點(diǎn)。 3)出口:10月新能源乘用車出口11.2萬輛,同比增長8.2%,環(huán)比增長22.9%,占乘用車出口28.6%;其中純電動(dòng)占比新能源出口的90.3%,A0+A00級純電動(dòng)出口占新能源出口的41%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求,中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門,在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升,以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,由此新能源出口市場仍然向好,前景可期。10月廠商出口方面,特斯拉中國43,489輛、比亞迪30,521輛、上汽乘用車14,550輛、智馬達(dá)汽車4,750輛、東風(fēng)本田4,614輛、吉利汽車2,112輛、哪吒汽車2,028輛、創(chuàng)維汽車1,726輛、長城汽車1,554輛、東風(fēng)易捷特1,309輛、上汽通用五菱1,198輛、賽力斯643輛、小鵬汽車610輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)測看,A0級電動(dòng)車占比近60%,是出口絕對主力,上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng),比亞迪在東南亞市場崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn),近期新勢力出口也逐步啟動(dòng),海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。 4)車企:10月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng),比亞迪純電動(dòng)與插混雙輪驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位;以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面,隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉,市場基盤持續(xù)擴(kuò)大,廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到17家(環(huán)比持平,同比增2家),占新能源乘用車總量88.8%(上月88.1%,去年同期85.7%)。其中:比亞迪301,095輛、特斯拉中國72,115輛、吉利汽車62,086輛、長安汽車53,990輛、上汽通用五菱44,626輛、廣汽埃安41,503輛、理想汽車40,422輛、長城汽車30,461輛、小鵬汽車20,612輛、上汽乘用車20,472輛、零跑汽車18,202輛、蔚來汽車16,074輛、上汽大眾15,603輛、賽力斯14,645輛、哪吒汽車12,085輛、奇瑞汽車11,307輛、上汽通用10,003輛。 5)新勢力:10月新勢力零售份額15.8%,同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn);蔚來、小鵬、理想等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢領(lǐng)先,新能源車批發(fā)23,834輛,占據(jù)主流合資純電動(dòng)48%強(qiáng)份額,大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。 |
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