據(jù)外媒報(bào)道,舍弗勒已經(jīng)成功完成了數(shù)十億歐元的融資計(jì)劃,用來收購緯湃科技的已發(fā)行股票。據(jù)悉,此次融資的金額為34.5億歐元,將用于為當(dāng)前對(duì)緯湃科技的收購要約提供資金,并覆蓋交易相關(guān)成本和緯湃科技潛在的再融資需求。合并后的企業(yè)將擁有4個(gè)重點(diǎn)部門,其中包括一個(gè)具有顯著增長(zhǎng)潛力的合并部門E-Mobility,這些部門將產(chǎn)生重要的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì),每年產(chǎn)生約250億歐元營(yíng)收。
此次收購要約的融資方案主要由美國銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行和德意志銀行全額承銷,且四家銀行均充當(dāng)簿記管理人。除了舍弗勒現(xiàn)有的關(guān)系銀行外,還有其他新的國際一級(jí)銀行也參與了此次銀團(tuán)融資。 舍弗勒集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Claus Bauer表示:“在銀團(tuán)融資過程中,來自現(xiàn)有關(guān)系銀行以及新的國際銀行的極其積極的參與和承諾表明了對(duì)這筆交易的支持及這筆交易背后令人信服的戰(zhàn)略邏輯。未來,舍弗勒和緯湃科技聯(lián)合起來會(huì)更強(qiáng)大。” 據(jù)報(bào)道,上述銀團(tuán)信貸的貸款期限為12個(gè)月,其中包括兩次延長(zhǎng)貸款期限的選項(xiàng),每次延長(zhǎng)6個(gè)月。 目前,舍弗勒集團(tuán)持有標(biāo)普和惠譽(yù)的“BB+”評(píng)級(jí),以及穆迪Baa3的評(píng)級(jí)。這三家機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)表示舍弗勒的前景比較穩(wěn)定。 來源:中國汽車報(bào) |
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