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根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成631.3萬(wàn)輛和627.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.7%和37.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.8%。結(jié)合前9個(gè)月新能源汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，業(yè)界普遍認(rèn)為今年全年900萬(wàn)輛新能源汽車銷量目標(biāo)基本可以實(shí)現(xiàn)。

不過(guò)，與之新能源汽車密切相關(guān)的動(dòng)力電池卻呈現(xiàn)出不太一樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)。10月28日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)撰文分析了今年1-9月全國(guó)新能源車鋰電池市場(chǎng)運(yùn)行情況。其中提到，電動(dòng)車的電池裝車需求增長(zhǎng)持續(xù)慢于整車總量增長(zhǎng)。

崔東樹(shù)表示，“近兩年新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高度景氣，對(duì)電池的需求急速增長(zhǎng)，新能源車用電池的裝車占比下降。隨著俄烏沖突加劇和新能源儲(chǔ)能占比日益提高，儲(chǔ)能需求暴增。隨著政策推動(dòng)的插混持續(xù)走強(qiáng)，純電動(dòng)走勢(shì)疲軟，預(yù)計(jì)電動(dòng)車的電池裝車需求增長(zhǎng)持續(xù)慢于整車總量增長(zhǎng)。”

動(dòng)力電池裝車占比持續(xù)下降

目前，動(dòng)力電池產(chǎn)量中裝車的比例在不斷的降低。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年1-9月已降低至48%，且無(wú)論是三元電池還是磷酸鐵鋰電池，裝車比例均有所降低。

2020-2023年動(dòng)力電池裝車占比；圖片來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

具體來(lái)看，三元電池裝車比例從2020年的80%降低到2023年的48%，磷酸鐵鋰電池裝車比例也從2020年的71%降到了48%。

裝車比例下降，源頭生產(chǎn)的過(guò)剩和庫(kù)存壓力不容忽視。

在2023全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，廣汽埃安新能源汽車副總經(jīng)理張雄表示，電池及上游企業(yè)瘋狂擴(kuò)能，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，2023年動(dòng)力電池產(chǎn)能1600GWh，而市場(chǎng)需求則為700GWh，利用率為43.75%。

據(jù)介紹，目前開(kāi)采成本大幅低于現(xiàn)價(jià)，未來(lái)鋰鹽價(jià)格將隨著供給釋放而下跌。好的消息是，隨著原材料價(jià)格、電池體積/重量密度提升，EV成本將得到改善。

另一方面則是需求端的放緩。

從國(guó)內(nèi)新能源汽車鋰電池整體市場(chǎng)來(lái)看，今年1-9月，國(guó)內(nèi)新能源汽車電池需求累計(jì)同比增長(zhǎng)32%，低于2022年91%、2021年143%的同比增速。

2020-2023年動(dòng)力電池裝車需求增長(zhǎng)；圖片來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

不過(guò)，將時(shí)間線拉長(zhǎng)，動(dòng)力電池裝車的需求增長(zhǎng)是波動(dòng)的。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，動(dòng)力電池裝車需求增長(zhǎng)為10%；2020年內(nèi)銷車型動(dòng)力電池裝車64GWh，需求增長(zhǎng)2%；2021年動(dòng)力電池裝車155GWh，需求增長(zhǎng)143%；2022年裝車295GWh，需求增長(zhǎng)91%；2023年1-9月裝車255.7GWh，需求增長(zhǎng)32%。

由此可見(jiàn)，2021年動(dòng)力電池裝車需求呈3位數(shù)增長(zhǎng)，這要源于當(dāng)年新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2021年算得上是我國(guó)新能源汽車發(fā)展歷程的一個(gè)分水嶺，在此之前新能源汽車滲透率一直再個(gè)位數(shù)徘徊，直至2021年市場(chǎng)滲透率一舉增至15.5%，全年新能源乘用車市場(chǎng)銷量達(dá)到331萬(wàn)輛，（2020年為125.3萬(wàn)輛）。

在這一過(guò)程中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車需求變化也頗值得關(guān)注。

2019年，三元電池裝車需求同比增長(zhǎng)21%；到2020年則下降7%；2021年增長(zhǎng)91%；2022年增長(zhǎng)49%；2023年1-9月增速僅6%，裝車量為82GWh。

再看磷酸鐵鋰電池，2020~ 2022年，增長(zhǎng)速度分別為20%、227%和130%；2023年1-9月的需求增速雖放緩至51%，但是比三元電池仍高出不少，累計(jì)裝車量為174GWh。

三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池呈現(xiàn)出的差異化需求增長(zhǎng)，與鎳、鈷等上游原材料價(jià)格的高漲不無(wú)關(guān)系。

以三元材料電池為例，含鋰、鈷、鎳等金屬元素的正極材料成本占據(jù)了電池材料成本的近50%。然而，追蹤全球電池供應(yīng)鏈的機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月初到2022年1月中旬，電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰價(jià)格分別上漲了119%、55%和569%。時(shí)間來(lái)到2023年，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格雖已經(jīng)大幅降低，但磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比仍要高于三元。

插混乘用車電池跑贏大盤(pán)

動(dòng)力電池裝車占比雖持續(xù)下降，但有一類電池卻跑贏大盤(pán)，那就是插混乘用車電池。

今年1-9月，國(guó)內(nèi)插混乘用車的電池需求同比增長(zhǎng)114%，大幅超過(guò)了純電動(dòng)乘用車電池需求25%的增長(zhǎng)率。9月當(dāng)月，插混乘用車的電池需求同比增長(zhǎng)80%，純電動(dòng)乘用車電池需求增長(zhǎng)僅為6%。

這一趨勢(shì)，也是2022年乘用車市場(chǎng)電池需求的延續(xù)。2022年，插混乘用車電池需求累計(jì)同比增長(zhǎng)199%，當(dāng)年純電動(dòng)乘用車電池的需求增速為89%。

中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在今年4月曾表示，由于中國(guó)車市現(xiàn)在正處在整個(gè)電動(dòng)車價(jià)格偏高、電池成本偏高、補(bǔ)貼下降或停止的階段，5到10年內(nèi)，插電混動(dòng)在整個(gè)新能源汽車中的占比會(huì)有所提升，有望從2022年22%的市占率提升到30%到40%。

從電池裝車占比看，今年1-9月，純電動(dòng)乘用車的電池裝車仍然保持第一位，占據(jù)75.3%，而插電混動(dòng)乘用車電池裝車上升到第二位，占比16.3%，呈現(xiàn)較快上升的態(tài)勢(shì)，純電動(dòng)專用車上升到第三位，而純電動(dòng)客車下降到第四位的水平。

主力車企電池用量跟蹤；圖片來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

從整車企業(yè)看，今年1-9月，比亞迪、特斯拉中國(guó)、廣汽埃安分別占據(jù)了新能源乘用車電池用量的前三，其中，比亞迪和特斯拉兩家的電池用量占到42.2%。細(xì)分到純電動(dòng)車型中，特斯拉小幅領(lǐng)先比亞迪；在插電混動(dòng)中，比亞迪則規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯；在增程式汽車中，理想汽車表現(xiàn)較強(qiáng)。

值得注意的是，今年1-9月，理想汽車的電池用量增長(zhǎng)明顯，1-9月同比累計(jì)增長(zhǎng)達(dá)到199%，增速位于新能源車企之首，9月當(dāng)月其電池用量更是同比增加211%。

終端零售數(shù)據(jù)顯示，依托增程式路線，今年9月，理想再創(chuàng)單月交付新高，新車交付量達(dá)36060輛，同比增長(zhǎng)212.7%；前三季度，理想的累計(jì)交付量已達(dá)到24.42萬(wàn)輛。L7、L8、L9三款車型均連續(xù)兩個(gè)月單車交付突破萬(wàn)輛。

此外，今年以來(lái)，電池用量增速達(dá)到三位的車企還有長(zhǎng)安汽車（133%）、華晨寶馬（162%）、上汽通用（129%）、一汽紅旗（140%）。

與此同時(shí)，1-9月，小鵬汽車電池用量同比下滑2%，此外，上汽通用五菱、哪吒汽車的電池用量也同比下降6%、7%。而在9月當(dāng)月，特斯拉中國(guó)的電池用量也同比下降11%。

頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩，產(chǎn)業(yè)未來(lái)變局大

從電池企業(yè)來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪兩者仍然占據(jù)了71.7%的市場(chǎng)份額，但寧德時(shí)代與比亞迪的差距在不斷縮小之中。

2020-2023年電池企業(yè)市場(chǎng)份額占比；圖片來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

比亞迪的占比從2020年的14.9%上升到2023年前三季度的28.4%，上升了13.5個(gè)百分點(diǎn)；而寧德時(shí)代的占比則較2020年的50%下降了6.7個(gè)百分點(diǎn)，且9月當(dāng)月跌破了40%關(guān)口。

比亞迪份額的快速上升，離不開(kāi)其磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)。今年1-9月，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比為33.8%，比亞迪則為42.6%，而在2022年，寧德時(shí)代為42.2%，比亞迪為39%。

此外，在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)中，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、正力新能源提升明顯，市占率分別同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)、2.7個(gè)百分點(diǎn)，1.1個(gè)百分點(diǎn)。

為挽救磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額，今年8月，寧德時(shí)代推出新品神行超充電池，這是其首款磷酸鐵鋰4C超充電池，可實(shí)現(xiàn)“充電10分鐘，行駛800里”。該電池將于2023年底量產(chǎn)，2024年一季度上市，目前已確認(rèn)將配套阿維塔、奇瑞星途、極狐等車型。

2020-2023年配套動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量；圖片來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

針對(duì)今年國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，崔東樹(shù)指出，過(guò)去幾年，電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢，而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯，因此，電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車數(shù)量增長(zhǎng)的特征。

“原有的電池的格局沒(méi)有明顯變化，看誰(shuí)投資多，然后誰(shuí)就能獲得較大的市場(chǎng)份額，因此形成主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征”，崔東樹(shù)說(shuō)到。

不過(guò)，他也指出，今年以來(lái)，電池企業(yè)的頭部企業(yè)聚集效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始放緩，2022年寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)約72%的份額，今年仍保持約72%的比例，這也意味著留給其它企業(yè)的空間只有28%。中小型電池企業(yè)只有靠技術(shù)或其它方面突破，才能獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

對(duì)于未來(lái)電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，崔東樹(shù)稱，雖然目前來(lái)看市場(chǎng)格局穩(wěn)定，但未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大，整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯，電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車的核心配套的產(chǎn)品。

未來(lái)整車企業(yè)將日益強(qiáng)大，對(duì)電池企業(yè)、對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)下游的品牌營(yíng)銷能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。在新能源的體系下，“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。