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10月19日，在2023第十一屆中國(guó)汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇上，重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司新動(dòng)力研究院總經(jīng)理胡鐵剛做了《新動(dòng)力、新動(dòng)能、新體驗(yàn)、新未來 多元電氣化路線趨勢(shì)及長(zhǎng)安研發(fā)實(shí)踐》主題報(bào)告。他表示，中國(guó)市場(chǎng)新能源車仍保持快速增長(zhǎng)，BEV增速趨緩，xEV（PHEV/REEV）車型是新能源增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從政策、市場(chǎng)和用戶的角度看，xEV（PHEV/REEV）車型有很大發(fā)展空間。

未來，中國(guó)新能源動(dòng)力很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍會(huì)保持多動(dòng)力形式并存的態(tài)勢(shì)，BEV仍是新能源主流，xEV快速增長(zhǎng)，HEV目前發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力和商業(yè)模式都暫不具備，發(fā)動(dòng)機(jī)逐步萎縮但短時(shí)間內(nèi)不會(huì)完全被取代；BEV不會(huì)完全統(tǒng)治汽車動(dòng)力， xEV可能替代ICE成為真正的全域汽車產(chǎn)品；即使在2060碳中和階段，采用低碳和零碳燃料的xEV動(dòng)力仍將存在。

新能源汽車滲透率逐步提升

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2022年新能源滲透率達(dá)到27.6%；當(dāng)前已到33.6%，未來仍將保持增長(zhǎng)，但增速將放緩，預(yù)計(jì)2025年滲透率可達(dá)到50%以上。歐洲2022年新能源滲透率達(dá)到23.5%；2023年1-8月新能源增速放緩，滲透率下調(diào)至22.3%；長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，新能源仍會(huì)緩慢增長(zhǎng)。

圖片來源： 中國(guó)汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇截圖

對(duì)比來看，中國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)電氣化/電動(dòng)化都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但側(cè)重不同，中國(guó)以EV+xEV為主，歐洲以HEV+EV為主。胡鐵剛表示，這與碳法規(guī)及積分政策相關(guān)。同時(shí)，也與中歐用戶使用場(chǎng)景有關(guān)，“中國(guó)的用戶相對(duì)更加集中，通勤距離相對(duì)比較短，歐洲的通勤距離更長(zhǎng)，因此HEV的車型有一定青睞性。”

從市場(chǎng)端來看，中國(guó)企業(yè)已完成動(dòng)力路線布局，雙電機(jī)插電混（含增程）成為xEV車型的技術(shù)收斂方向，行業(yè)已轉(zhuǎn)入淘汰賽。胡鐵剛強(qiáng)調(diào)，基于中國(guó)道路法規(guī)及用戶使用場(chǎng)景（集中居住，短途行駛），雙電機(jī)P13為主的xEV路線已經(jīng)明確。此外，根據(jù)發(fā)改委產(chǎn)業(yè)投資政策，造車新勢(shì)力不具備PHEV生產(chǎn)資質(zhì)，生產(chǎn)的電混車型只能是REEV。由于新勢(shì)力在REEV領(lǐng)域的先后進(jìn)入，REEV將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成規(guī)模趨勢(shì)，聲量進(jìn)一步放大。

圖片來源： 中國(guó)汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇截圖

關(guān)于未來銷量預(yù)測(cè)，胡鐵剛認(rèn)為，xEV銷量在10-20萬元區(qū)間將超過EV，成為最重要的增量來源，是后發(fā)者商業(yè)成功的著力點(diǎn)。10-20萬的用戶群對(duì)成本更加敏感，xEV將成為主要的動(dòng)力結(jié)構(gòu)形勢(shì)。市場(chǎng)中10-20萬的電氣化產(chǎn)品容量大，但為寡頭占有，各企業(yè)混動(dòng)車型陸續(xù)發(fā)力，更容易形成突破，重建格局。市場(chǎng)中部分20-30萬的電氣化產(chǎn)品雖呈現(xiàn)xEV占優(yōu)勢(shì)，但因電池成本在整車中占比相對(duì)較低，未來更易向純電轉(zhuǎn)換。

從政策端來看，2022年7月，2024-2025年度積分辦法征求意見稿發(fā)布，明確新能源積分以促進(jìn)新能源車產(chǎn)銷規(guī)模提升為主要導(dǎo)向，延續(xù)基于續(xù)駛里程的給分方式。2024-2025年度基于2023年度分值公式基礎(chǔ)上整體下調(diào)40%，PHEV基準(zhǔn)分值從1.6分下調(diào)至1分，CD電耗、CS油耗指標(biāo)要求不變。

財(cái)政部表明24~27年預(yù)計(jì)減免車輛購置稅規(guī)模總額將達(dá)到5200億元。根據(jù)銷量和補(bǔ)貼金額，測(cè)算出可免稅新能源車比例約為87%，預(yù)示著將有13%的新能源車因達(dá)不到收緊的技術(shù)條件（三種情景）而無法得到補(bǔ)貼，補(bǔ)貼政策進(jìn)一步推動(dòng)插電車型技術(shù)進(jìn)步。

從用戶端來分析，再購用戶會(huì)引領(lǐng)動(dòng)力重構(gòu)，再購選擇ICE的用戶占比呈逐年下降趨勢(shì)。新能源漸成再購趨勢(shì)，ICE用戶再購忠誠(chéng)度降低，EV占比快速增長(zhǎng)；xEV用戶中繼續(xù)選擇xEV動(dòng)力依然為主流。

BEV/XEV/HEV動(dòng)力產(chǎn)品趨勢(shì)研判

關(guān)于BEV趨勢(shì)研判，胡鐵剛表示，自2021年，純電動(dòng)車型A00級(jí)銷量開始萎縮，腰部A級(jí)車崛起，整體分布逐步從啞鈴型向紡錘形過渡。BEV產(chǎn)品正在以科技產(chǎn)品形象、極致性能體驗(yàn)獲得更多用戶認(rèn)可。

而關(guān)于xEV（ PHEV/REEV ）的產(chǎn)品趨勢(shì)研判，XEV具有電車駕駛感、無里程焦慮、相對(duì)于BEV購置成本低，低成本BEV形象得到用戶認(rèn)可。從產(chǎn)品分類來看，PHEV/REEV都是插電混動(dòng)產(chǎn)品，采用電能+燃油兩種能源互補(bǔ)。從用戶視角來看，都是解決里程焦慮、補(bǔ)能效率的全域解決方案，是當(dāng)期解決電車焦慮的最優(yōu)解。

圖片來源： 中國(guó)汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇截圖

關(guān)于HEV產(chǎn)品趨勢(shì)研判，胡鐵剛表示，市場(chǎng)與用戶多樣性、電池成本及充電便利性限制，HEV是充電不便且有節(jié)油需求用戶的最佳方案。國(guó)家法規(guī)對(duì)于燃油車 “合規(guī)成本”的影響力度，是HEV未來發(fā)展機(jī)會(huì)的至關(guān)因素。HEV車型從成本視角，商務(wù)模式很難成立（運(yùn)營(yíng)除外）；基于駕駛體驗(yàn)提升，有一定改善，但差于電動(dòng)化車型。

不過，胡鐵剛認(rèn)為，未來能夠取代混動(dòng)車型的動(dòng)力形式一定是BEV，決定當(dāng)前混動(dòng)車型熱銷的因素也是BEV車型的痛點(diǎn)，主要集中在：電池成本高（續(xù)駛里程不足也是電池成本問題）、充電便利性、里程焦慮方面。

考慮到使用成本、初始購置費(fèi)、稅費(fèi)、殘值等的擁車總成本來看，xEV是當(dāng)前最優(yōu)動(dòng)力路線。未來，充電便利性解決且電池成本下降之后，xEV將受到BEV擠壓，但這個(gè)時(shí)間點(diǎn)至少2025年以后才會(huì)到來。

中國(guó)超大城市的通勤半徑大約30km，按兩天充電一次，純電里程120km就可以滿足日常通勤需求，xEV用戶大部分場(chǎng)景也為純電行駛，插電混動(dòng)車型純電里程（電池搭載）正在逐年增加，以覆蓋更多純電行駛需求。

電池技術(shù)進(jìn)步、充電便利性提升，純電動(dòng)車?yán)锍探箲]下降，純電車用電量會(huì)回歸理性，逐漸減低。XEV續(xù)航里程150-200km、EV續(xù)航里程500-600km將成為典型續(xù)駛里程配置，基本滿足用戶全場(chǎng)景使用的續(xù)航要求。

面向未來，“禁燃”本質(zhì)上并非禁止發(fā)動(dòng)機(jī)，而是禁止高碳排燃料，碳中和與發(fā)動(dòng)機(jī)并不矛盾。歐盟9月對(duì)外發(fā)布，正在研討2035年燃用電子燃料汽車，可以豁免燃油車禁售要求；“即便到2030年，BEV：xEV：ICE比例達(dá)到4：4：2，仍有60%的車型需要發(fā)動(dòng)機(jī)；另外，內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)安排、地域發(fā)展不平衡、e-fuel等因素影響，2035年后發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)會(huì)逐步萎縮，但不會(huì)徹底消失。”胡鐵剛強(qiáng)調(diào)。

長(zhǎng)安電氣化戰(zhàn)略布局

胡鐵剛梳理了長(zhǎng)安汽車戰(zhàn)略布局。他指出，長(zhǎng)安的戰(zhàn)略有三個(gè)：

第一，2017年發(fā)布的香格里拉計(jì)劃，這是長(zhǎng)安汽車面向電動(dòng)化的戰(zhàn)略全面啟動(dòng)。

第二，2018年發(fā)布北斗天樞計(jì)劃，是長(zhǎng)安汽車面向智能化的戰(zhàn)略全面提升。

第三，今年車展長(zhǎng)安發(fā)布海納百川計(jì)劃。是長(zhǎng)安汽車加速國(guó)際化，全面向全世界級(jí)品牌邁進(jìn)的計(jì)劃。

長(zhǎng)安三個(gè)計(jì)劃：電動(dòng)化、智能化、國(guó)際化。

圖片來源： 中國(guó)汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇截圖

此外，長(zhǎng)安汽車面向中國(guó)及國(guó)際多元化的市場(chǎng)和用戶需求，長(zhǎng)安汽車堅(jiān)持多動(dòng)力路線并行的動(dòng)力總成布局策略。隨后，胡鐵剛分別介紹了長(zhǎng)安高效混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)(DHE)、長(zhǎng)安智慧電驅(qū)(雙電機(jī)) 技術(shù)平臺(tái)(DHT)以及長(zhǎng)安汽車的新能源產(chǎn)品矩陣。

而面向2030年動(dòng)力結(jié)構(gòu)判斷，胡鐵剛總結(jié)，多動(dòng)力路線并存將維持較長(zhǎng)時(shí)間，燃油車仍有市場(chǎng)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)不斷調(diào)整，xEV可能替代ICE成為真正的全域汽車產(chǎn)品。

面向2060動(dòng)力結(jié)構(gòu)判斷，胡鐵剛總結(jié)，碳中和階段，2060年近零排放情景下，PHEV技術(shù)路線生命周期較長(zhǎng)，市場(chǎng)份額仍有10%；碳中和階段，2060年凈零排放情景下，在2045年后PHEV已退出新車市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。汽車行業(yè)獨(dú)立實(shí)現(xiàn)凈零排放的可能性不大，考慮到負(fù)碳技術(shù)，實(shí)現(xiàn)近零排放可能性大。