長春一東12日晚披露重大資產(chǎn)重組預案,公司擬通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式收購大華機械、蓬翔汽車各100%股權(quán),交易價格合計為8.93億元。同時,募集配套資金不超過5.76億元。公司表示,交易完成后,公司在汽車零部件領(lǐng)域的市場競爭力將得到進一步提升。 預案顯示,本次交易的發(fā)行價為19.51元/股,發(fā)行股份數(shù)在扣除現(xiàn)金對價后,預計發(fā)行數(shù)量為4017.49萬股。配套募資方面,長春一東擬通過詢價的方式,向包括中兵投資在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,其中中兵投資認購募集配套資金不低于募集配套融資發(fā)行數(shù)量的10%,且不參與本次募集配套資金發(fā)行股份的詢價過程,并接受詢價結(jié)果參與認購。 募資使用方面,公司稱將主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、飛輪齒環(huán)總成320 萬套產(chǎn)能擴建項目、中重型新能源無人駕駛智能轉(zhuǎn)運系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新能源商用汽車電動傳動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、重型商用汽車高端驅(qū)動橋智能化技術(shù)改造項目。 根據(jù)預案,本次重組的交易對方之一東光集團是上市公司的控股股東,配套融資認購方之中兵投資與上市公司的實際控制人均為中國兵器。本次重組的交易對方之一汽資管系一汽集團全資子公司。截至本預案簽署之日,一汽集團持有上市公司23.51% 股權(quán),在本次交易中系上市公司關(guān)聯(lián)股東,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 公司表示,本次交易前,上市公司主營業(yè)務為汽車離合器及液壓舉升機構(gòu)等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務。本次交易完成后,上市公司業(yè)務范圍將在現(xiàn)有業(yè)務范圍基礎(chǔ)上增加飛輪、齒圈、轉(zhuǎn)向節(jié)、車橋、礦用車、專用車改裝等業(yè)務,業(yè)務結(jié)構(gòu)得到進一步豐富,在汽車零部件領(lǐng)域的市場競爭力得到進一步提升。 來源:中國證券網(wǎng) |
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